供给侧改革半年:煤炭库存产量双降 钢铁仍处艰难博弈
【铝道】煤炭、钢铁行业供给侧改革艰难推进。
今年春节前,国务院接连下发两份重量级文件,提出煤、钢去产能指标,为行业供给侧改革定调。如今小半年已过,煤炭行业已开始实行276个工作日限量生产的新规,钢铁企业也正经历裁员、重组的阵痛。
煤炭:新政策力保去产能库存产量双降
今年2月,国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展指导意见》,提出从2016年开始,用3至5年的时间,退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。
在2016天津夏季达沃斯论坛上,国家发改委主任徐绍史又明确今年的煤炭去产能目标为2.8亿吨,安置员工70万人。
而根据此前全国多个省份报送的实施方案,计划去掉煤炭产能则累计达到8亿吨,远超国务院设定的目标。
多位接受上证报采访的煤炭行业人士认为,煤炭行业去掉所谓的目标产能可能并不难,但对于实际减产却无太多信心。
令人意外的是,数月过后,煤炭产量出现了真正的下降,从年初起就偏低的库存至今没有回升。
对煤炭产量的实质性下降,业内人士归结于政策的约束。
在国务院明橡胶油封确了煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展目标后,多个政府部门又陆续发布了八个专项配套文件。其中,国家发改委、人社部、国家能源局、国家煤矿安监局联合发布的《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》,要求引导煤炭企业按照276个工作日减量生产。这一政策对煤炭市场的影响可谓举足轻重。
今年4月,山西省率先响应执行276个工作日限产政策,此后内蒙古、陕西等省份也紧跟着执行。山西、内蒙古的煤企人士告诉,目前执法部门对于煤矿的生产监管十分严格,通过安装摄像头、派员监督、严控票据等多种手段管理,煤炭生产企业基本不敢有违规生产的念头。加上不少煤矿因为资金、成本原因主动停产,近几个月煤炭的产量较往年同期确实明显减少。
官方统计数据显示,今年1至5月,全国煤炭产量累计完成13.4亿吨,同比减少1.2亿吨,下降8.4%。1至5月,全国煤炭销量累计完成12.8亿吨,同比减少1亿吨,下降7.3%;同期铁路发运煤炭7.65亿吨,同比减少11.1%。我国内贸煤炭市场呈现供需双弱的态势。
相比往年大量积压,今年以来各环节煤炭库存都处于较低水平。
从业内获得的较新数据显示,7月5日秦皇岛港煤炭库存仅为340.7万吨,同比降51%,锚地船只达到40艘,同比上升了8潞城1.8%。在环渤海港口中,地位日益提升的黄骅港当日库存为165万吨,同比下降了21.4%,到船数则达到121艘,同比上升152.1%。安迅思煤炭行业分析师邓舜告诉,目前港口库存处于低位,说明主要产地限产效果是有效的。
钢铁:去库存见效产能仍处艰难博弈
相比于今年前5月煤炭产量8.4%的大比例降幅,钢铁去产能的成绩单并没有达到预期。
国家统计局数据显示,今年1至5月全国粗钢产量为3.299亿吨,同比仅下降1.4%。而肩负全国去产能重任的产钢大省 河北、江苏、山东的前5月产量不降反增,分别同比上升了0.3%、2.19%和5.47%。
国务院要求, 十三五 期间粗钢产能要压减1至1.5亿吨。河北省政府在6月份明确提出, 十三五 期间压减炼铁产能4989万吨、炼钢4913万吨,今年就要实现炼铁1726万吨、炼钢1422万吨产能退出。山东省则提出 十三五 期间压减产能生铁970万吨、粗钢1500万吨的目标。
产钢大省爽快签下去产能军令状,但却抵挡不住钢价回暖引发的增产诱惑。从去年7月份开始,钢铁行业出现大面积亏损,也加速了去产能进程。但是,今年3至5月的黑色暴涨行情又引发了一股复产潮,让刚开始缩减的供给端又现产量抬头。
去年停产能力在快速夹头1.1亿吨左右,淘汰产能6000多万吨,而停产这部分在今年集中复产的比例在51%左右。 我的钢铁钢材事业部副总经理、高级分析师任竹倩说,不过从目前跟踪的样本钢厂情况来看,目前仍未复工的产能继续复产难度极大,预估今年4至5月份粗钢产量即是今年的峰值。
复产背后的关键因素是钢价回暖带来的企业利润恢复。国家统计局数据显示,1至5月,我国黑色金属冶炼和压延加工业行业利润增长74.8%。国家超出2009年全年发卖额统计局工业司何平博士说,受前期产品价格回升、结构改善及同期基数偏低的影响,5月份,黑色金属冶炼和压延加工业利润同比增长1.6倍。
了解到,钢铁企业经营情况也明显改善,4至5月份吨钢利润一度达到800至1000元。中钢协数据显示,今年前5月钢协会员钢企盈亏相抵实现利润87.36亿元,同比增长7.38倍,销售利润率为0.83%。
不过,上半年的钢铁去库存卓有成效,钢材库存保持整体下降趋势。
据我的钢铁统计数据显合作双赢的发展趋势示,上半年市场库存均值同比缩减24.2%。本周较新钢材社会库存为886万吨,比上月下降超5%,较去年同期下降三成。
重点钢企的去库存力度也在加大。据中钢协数据显示,上半年中大型钢厂周红外光是1种无形和长波长的光平均库存在1330.49万吨,同比下跌16.36%。从钢厂到贸易商环节的低库存策略,意味着行业对价格风险控制和现金流管理的力度加强。
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