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最火联合证券直购电将令云铝劣势变优势增持步进电动机刚性电路板凯里乳山旋转吊钩x

2022-10-12 05:17:58 电路板    乳山    凯里    

联合证券:直调直机购电将令云铝“劣势变优势” 增持

此次被电声器材纳入首批直购电试点企业,云铝股份(000807)将成为较大受益者。对比同行,电力成本较高和供粉笔机电季节性瓶颈一直是云铝的“软肋”所在,使其经营管理、技术工艺、资源保障、节能环保方面的明显优势难以发挥。直购电,将令其“劣势变优势”。

较为乐观地估计,实施直购电后公司电价有望下降0.05元/度,吨铝成本下降约580元(不含税),对应现有产能EPS增厚约0.188元/股。

同时,随着公并伴随卡滞现象司铝加工及氧化铝项目的逐步投产,身为铝业公司,其“Y”型产业链基本构建完成,经营模式将与美铝等国际领先企业接轨。届时公司经营稳定性和可预测性大幅提升,抗风险能力与盈利能力明显增强。

经DCF与“PB+资源价值”估值,我们认为,8..59元/股是公司的合理价值区间,看好公司的长期发展前景,上调评塑料扎带级为“增持”。

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